Dzisiaj mamy: Wtorek, 23 Lipiec 2024

PragmaGO z zapisami na 3-letnie obligacje

2024.06.13

PragmaGO ogłasza otwarcie zapisów na trzyletnie, niezabezpieczone obligacje korporacyjne z oprocentowaniem na poziomie 10,65% (oprocentowanie oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,80 p.p.) w skali roku. Zapisy będą przyjmowane w dniach 12-25 czerwca br. Jest to rekordowa pod względem wielkości oferta obligacji, która nie zwiększy poziomu zadłużenia.

Kwota do pozyskania

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst GPW, a PragmaGO planuje pozyskać z emisji 30 mln zł. Spółka jest doświadczonym emitentem obligacji, obecnym na rynku Catalyst od 2010. W tym roku uplasowała już dwie emisje złotówkowe, a w kwietniu br. zamknęła z sukcesem pierwszą w historii emisję obligacji w EUR (redukcja wyniosła 17,05%, zapisy złożyło 275 inwestorów. PragmaGO pozyskała w ten sposób 3,5 mln EUR).

Więcej o PragmaGO

PragmaGO jest liderem na rynku w zakresie produktów embedded finance dla biznesu. W 2023 roku wygenerowały one 467 mln zł obrotu (+49% rdr.). Spółka w dalszym ciągu rozwija również faktoring, który osiągnął w 2023 1,65 mld zł obrotu (+12% rdr.). W lutym br. PragmaGO zakupiła od funduszu 21 Concordia 100% udziałów w spółce Monevia (lider na rynku invoice discountingu).

Polecamy